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    116股獲買入評級 最新:昌紅科技

    時間:2022年05月09日 21:15:22 中財網
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    【21:13 昌紅科技(300151)2021年年報點評:疫情產品貢獻降低 持續看好定制化耗材業務高增】

      5月9日給予昌紅科技(300151)買入評級。

      風險因素:公司產能投放不及預期;客戶拓展不及預期;匯率波動的風險;原材料價格波動風險。

      投資建議:昌紅科技是國內OA 設備精密塑料模具行業龍頭企業之一,憑借多年來積累的卓越工程能力及智能制造優勢,公司逐漸向高端醫療器械領域滲透,打造出了一站式整體解決方案提供能力,成本/效率/體系化優勢明顯。目前公司已經與羅氏診斷達成戰略合作,該機構認為在海外供應鏈加速向國內領先企業轉移的趨勢下,公司有望借此機會加速成長為全球多領域頭部企業客戶的定制化高分子塑料耗材核心供應商,持續擴大公司在全球的市場份額;結合公司未來產能大幅擴張的規劃,中長期業績高增長的確定性強。綜上,考慮到大客戶拓展潛在的不確定性,該機構調整公司2022-2023 年EPS 預測至0.40/0.58 元(原為0.52/0.88 元),新增2024 年EPS 預測0.82 元,現價對應PE 分別為40X/28X/20X。此外,考慮到公司遠期成長空間廣闊以及龍頭地位,該機構參考可比公司(如拱東醫療、泰坦科技、潔特生物、納微科技)2024 年平均PE 25 倍,給予公司2024 年34 倍PE,對應目標價28 元,維持“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構6次買入評級。


    【21:13 歌爾股份(002241):大光學VR/AR系列深度之七:VR持續火熱 公司低估值優勢明顯】

      5月9日給予歌爾股份(002241)買入評級。

      5.投資建議:
      該股最近6個月獲得機構24次買入評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、3次增持評級、2次增持”評級、2次“買入“評級、2次“買入”的投評級、2次“推薦”投資評級、2次跑贏行業評級、1次強推評級、1次買入-A評級。


    【21:08 姚記科技(002605):三駕馬車基本盤穩健 球星卡新動能接力】

      5月9日給予姚記科技(002605)買入評級。

      投資建議:公司基本面穩健,新游推廣費用有望逐步回收,球星卡業務打開成長空間。預計公司2022-2024 年實現歸母凈利潤6.80/7.90/8.83 億元,同比+18.47%/+16.26%/+11.70%,EPS 為1.68/1.95/2.18 元,對應5 月6 日收盤價PE 分別為8.64X/7.43X/6.65X。該機構給予公司12X 的PE,2022 年目標價20.14 元,首次覆蓋,予以“買入”評級。

      風險提示:游戲流水不及預期;政策監管風險;新業務發展不及預期;
      該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次增持評級、1次“推薦”投資評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


    【21:08 唯捷創芯(688153):扭虧為盈 PA模組龍頭持續滲透國產替代空間】

      5月9日給予唯捷創芯(688153)買入評級。

      盈利預測與投資建議。預計22-24 年,公司營收分別為44.1/55.3/69.2 億元,歸母凈利潤分別為5.0/6.7/8.3億元,EPS 分別為1.24/1.67/2.09 元??紤]到公司在PA 模組領域的多年實力、穩定的手機品牌和ODM 廠商客戶群體、以及L-PAMiF 等高集成度5G PA 模組量產后的持續滲透,該機構給予公司2022 年45倍PE,對應目標價55.80 元。首次覆蓋,給予“買入”評級。

      風險提示:研發進展不及預期風險;終端需求持續下調風險;產品迭代加速風險;競爭加劇風險;外采濾波器易受供應鏈波動影響風險。

      該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


    【21:08 牧高笛(603908)公司簡評報告:22Q1經營表現靚麗 自主品牌加速成長】

      5月9日給予牧高笛(603908)買入評級。

      投資建議:疫情持續影響下,國內外露營市場高景氣,公司自主品牌加大研發創新和營銷推廣,打造精致露營生活方式品牌,業績有望保持快速增長。該機構維持盈利預測,預計公司22-24 年歸母凈利潤分別為1.2/1.6/2.1 億元,對應當前市值PE 分別為39/29/22X,維持“買入”評級。

      風險提示:行業競爭加劇,海外需求放緩,原材料及海運價格上漲。

      該股最近6個月獲得機構20次買入評級、1次增持評級、1次持有評級。


    【21:08 海瀾之家(600398):2021年經營質量改善 22Q1疫情影響業績承壓】

      5月9日給予海瀾之家(600398)買入評級。

      投資建議:公司集團化戰略轉型成效初顯,受疫情影響業績短期承壓,長期穩健成長值得期待??紤]到疫情影響持續,該機構下調公司盈利預測,預計22-24 年歸母凈利潤為26.4/30.3/34.4 億元(原預測值22/23 年34.9/39.5 億元),對應當前市值PE 分別為8/7/6 倍,維持“買入”評級。

      風險提示:疫情影響消費需求,新品牌培育不及預期。

      該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級。


    【21:08 三峽能源(600905):新能源發電領軍者 集團賦能護城河穩固】

      5月9日給予三峽能源(600905)買入評級。

      盈利預測與投資建議。預計公司22-24年歸母凈利潤分別為84.3 億元/105.4 億元/125.9 億元,CAGR 達34.4%;考慮到公司裝機規??焖贁U張,龍頭優勢顯著,給予2022 年28 倍PE,對應目標價為8.12元,維持“買入”評級。

      風險提示:產業政策重大變動,新增裝機不及預期。

      該股最近6個月獲得機構23次買入評級、3次買入-A的投評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次增持評級。


    【21:03 太平鳥(603877)公司簡評報告:22Q1業績短期承壓 靜待疫情后消費復蘇】

      5月9日給予太平鳥(603877)買入評級。

      投資建議:公司積極擁抱數字化零售創新,聚焦年輕客群,優化渠道結構,推進精準營銷。業績受零售環境影響短期承壓,長期高質量成長趨勢不改。該機構維持盈利預測,預計公司22-24 年歸母凈利潤分別為8.0/9.5/11.2 億元,對應當前市值PE 分別為11/9/8X,維持“買入”評級。

      風險提示:疫情影響零售環境,行業競爭加劇,數字化轉型不及預期。

      該股最近6個月獲得機構25次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級、1次“增持”的投評級。


    【20:43 科德數控(688305):產能擴充正當其時 砥礪研發持續領跑】

      5月9日給予科德數控(688305)買入評級。

      風險因素:產能擴充不及預期的風險;公司規模較小、業績波動較大的風險;研發投入資本化、研發投入產出不及預期、未能有效實現技術迭代升級的風險;政府補助減少的風險;核心技術泄密與人員流失的風險;原材料價格大幅波動的風險。

      投資建議:公司是國內極少數掌握五軸聯動數控機床、數控系統及功能部件核心技術的機床企業。該機構維持公司2022、23 年盈利預測0.96 億、1.46 億元,新增2024 年盈利預測2.12 億元。該機構選取同為自主可控、進口替代充分受益的國內工業機器人龍頭埃斯頓和半導體設備龍頭北方華創作為可比公司,其2023年平均PE 估值為44 倍,考慮到公司是五軸數控機床領域稀缺標的,隨著產能穩步擴張有望實現持續高成長,且長期空間廣闊,給予相較可比公司估值溢價,給予公司2023 年50x PE 估值,對應目標價為81 元,維持“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、2次增持評級。


    【20:38 豐元股份(002805)年報點評報告:一季度業績超預期 全年有望高增長】

      5月9日給予豐元股份(002805)買入評級。

      盈利預測及估值: 該機構預計公司2022-2024 年分別實現歸母凈利潤2.60/4.87/7.29 億元,同比分別增長389.1%/87.6%/49.6%,對應PE 分別為17.3/9.2/6.2 倍,維持“買入”評級。

      風險提示:產能建設進度不及預期;下游需求不及預期;上游原材料價格波動風險;市場競爭加劇風險;
      該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次增持評級。


    【20:38 中鼎股份(000887):空懸業務進展順利 輕量化業務增幅明顯】

      5月9日給予中鼎股份(000887)買入評級。

      盈利預測及評級:預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為10.82 億、13.63 億、16.12 億,EPS 分別為0.82 元、1.04 元、1.23 元,市盈率分別為14.55 倍、11.54 倍、9.76 倍。給予“買入”評級。

      風險提示:汽車市場不及預期,產品開發不及預期
      該股最近6個月獲得機構15次買入評級、15次推薦評級、4次增持評級、2次審慎增持評級、1次跑贏行業評級。


    【20:38 寧德時代(300750)季報點評:一季度成本承壓明顯 后博弈時代盈利有望修復】

      5月9日給予寧德時代(300750)買入評級。

      盈利預測與估值:看好公司鋰電龍頭的長期競爭力,該機構預計公司22-24 年歸母凈利潤分別為231.34/408.55/541.77 億元, 同比分別增長45.2%/76.6%/32.6%;對應PE 估值分別為37.9/21.5/16.2 倍,維持“買入”評級。

      風險提示:上游原材料價格波動風險;行業競爭加劇風險;疫情影響生產風險;公司產能釋放不及預期風險。

      該股最近6個月獲得機構40次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、1次強烈推薦評級、1次持有評級、1次優于大市評級。


    【20:33 大唐發電(601991)一季報點評:火電虧損環比收窄 新能源業務提質增速】

      5月9日給予大唐發電(601991)買入評級。

      盈利預測和投資評級 公司一季度虧損環比收窄,看好二季度火電業務進一步改善和新能源裝機快速增長帶來的成長性。該機構預計2022-2025 年公司營收分別1163.31/1259.22/1328.54 億元,同比增速分別為12%/8%/6%,歸母凈利潤分別為22.05/30.93/37.45億元,2022-2024 年PE 分別為18.88/13.46/11.12,首次覆蓋,給予“買入”評級。

      風險提示 宏觀經濟下滑風險,政策變動風險,煤價波動風險,電價上行不及預期,新能源裝機不及預期。

      該股最近6個月獲得機構1次買入評級。


    【20:32 精鍛科技(300258)2021年年報及2022年一季報點評:業績符合預期 新能源配套增長亮眼】

      5月9日給予精鍛科技(300258)買入評級。

      風險因素:汽車銷量不及預期;新冠疫情控制不及預期;電動化普及不及預期。

      投資建議:公司技術領先,客戶優質,在手訂單充沛,新能源配套持續拓展。

      該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次強推評級、2次增持評級、1次跑贏行業評級。


    【20:18 北方華創(002371):一季度高速增長 國產替代持續推進】

      5月9日給予北方華創(002371)買入評級。

      風險提示:新產品推出不確定性、下游需求不確定性。

      該股最近6個月獲得機構26次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次強推評級、2次審慎推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。


    【20:08 納芯微(688052):國內領先的車規級模擬芯片商 踐行高品質國產替代】

      5月9日給予納芯微(688052)買入評級。

      投資建議:預計公司2022-2024年營業收入分別為16.18、23.77、32.83億元,歸母凈利潤分別為4.68、7.01、9.51億元??紤]到公司研發實力強勁,具有豐富的車規級產品開發能力,給予2022年70倍PE,對應目標價324.18元,首次覆蓋,給予“買入”評級。

      風險提示:研發未達預期;商譽減值風險;市場風險偏好下降的風險
      該股最近6個月獲得機構7次買入評級、1次推薦評級。


    【20:03 漢鐘精機(002158):經營穩健 真空業務高增】

      5月9日給予漢鐘精機(002158)買入評級。

      風險因素:宏觀經濟下行壓力加大的風險;原材料價格大幅波動的風險;光伏擴產不及預期的風險;半導體領域真空泵產品國產化進程不及預期的風險;重要客戶流失的風險;產能擴張不及預期的風險。

      投資建議:公司是國內螺桿式壓縮機和真空泵龍頭企業,冷鏈市場快速發展為公司壓縮機業務帶來新機遇,真空泵產品則有望充分受益于光伏高景氣持續放量,并在半導體領域逐步突破??紤]到疫情擾動、宏觀經濟下行壓力和原材料價格上漲壓力,該機構調整公司2022、23 年業績預測至5.8 億、7.4 億元(原預測為6.4億、7.9 億元),新增2024 年業績預測9.2 億元。該機構選取同為通用機械基礎零部件的減速機制造商國茂股份、光伏核心設備廠商捷佳偉創晶盛機電作為可比公司,可比公司2022 年平均PE 估值為21 倍,該機構給予公司2022 年21倍PE 估值,對應目標價為23 元,維持“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構6次買入評級、1次增持評級。


    【20:03 神工股份(688233):單晶硅材料領先廠商 三大業務驅動前景可期】

      5月9日給予神工股份(688233)買入評級。

      投資建議:該機構預計公司2022/2023/2024 年凈利潤分別為2.72/3.67/4.58 億元,對應PE 為32/24/19 倍,公司是大陸單晶硅材料行業領先廠商,立足自身技術優勢,橫向縱向布局第二第三業務曲線,在國產化大背景下,下游晶圓廠擴產需求旺盛,產品結構持續優化,稀缺性和成長性兼備,首次覆蓋給予“買入”評級。

      風險提示事件:單晶硅材料景氣度可能不及預期,新產能擴產不及預期,上游原材料漲價風險,研報數據更新不及時風險。

      該股最近6個月獲得機構12次買入評級、2次增持評級。


    【19:58 中微公司(688012)季報點評:一季度刻蝕高速增長 全年雙業務放量可期】

      5月9日給予中微公司(688012)買入評級。

      風險提示:新產品研發進展不及預期、下游需求不及預期。

      該股最近6個月獲得機構23次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、4次強推評級、4次審慎推薦-A評級、3次優于大市評級、2次跑贏行業評級、1次買進的評評級。


    【19:58 仙鶴股份(603733)公司簡評報告:產能快速擴張 2022Q1盈利能力邊際回暖】

      5月9日給予仙鶴股份(603733)買入評級。

      投資建議:產能快速擴張,盈利邊際回暖??紤]到當前成本壓力及公司提價落地節奏,該機構下調公司盈利預測,預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為10.5/13.4/15.7 億元(原2022-2023 預測值14.2/17.1 億元),對應當前市值PE 分別為14/11/9X,維持“買入”評級。

      風險提示:原料價格大幅波動,消費不振需求下行,產能投放不及預期。

      該股最近6個月獲得機構12次買入評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級、1次推薦評級、1次增持評級。



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