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    機構強烈推薦10只個股-更新中

    時間:2022年05月07日 15:30:57 中財網
    【14:49 天合光能(688599):全球組件龍頭 穿越周期再戰新程】

      5月7日給予天合光能(688599)強推評級。

      盈利預測、估值分析: 該機構預計2022-2024 年公司營業收入分別為745.43/914.17/1101.33 億元,同比增長67.59%/22.64%%/20.47%,綜合毛利率為15.45%/16.15%/15.98%,歸母凈利潤分別為35.72/49.96/59.78 億元,同比增長98%/39.8%/19.7%。給予公司2023 年30x 估值,對應目標價69.1 元/股,首次覆蓋,給予“強推”評級。

      風險提示:硅料產能釋放不達預期;全球光伏裝機量不達預期;海外國家關稅政策變化;公司產能釋放不及預期;相關測算具有一定的主觀性。

      該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次增持評級、2次審慎增持評級、2次跑贏行業評級、1次強推評級。


    【14:26 廈鎢新能(688778)2022年一季報點評:單噸凈利觸底回升 產能持續釋放】

      5月7日給予廈鎢新能(688778)強推評級。

      盈利預測:該機構預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為9.56/15.02/20.48 億元,對應EPS 分別為3.80/5.97/8.14 元,對應PE 分別為18/11/8 倍??紤]公司為全球鈷酸鋰龍頭,并且延展布局磷酸鐵鋰材料,參考可比公司估值,該機構給予公司2022 年30 倍PE,對應目標價114 元,維持“強推”評級。

      風險提示:新能源汽車發展不及預期、行業競爭加劇、原材料價格波動風險。

      該股最近6個月獲得機構5次增持評級、3次強推評級、2次優于大市評級、2次買入評級。


    【14:26 帝歐家居(002798)2021年報和2022年一季報點評:成本高位疊加減值計提下 利潤端承壓】

      5月7日給予帝歐家居(002798)強推評級。

      風險提示:宏觀經濟下行導致需求不振,協同效應、市場拓展不達預期等。

      該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次強推評級、1次增持評級。


    【14:26 江山歐派(603208)2021年報和2022年一季報點評:渠道轉型速度加快 22Q1盈利承壓】

      5月7日給予江山歐派(603208)強推評級。

      風險提示:宏觀經濟超預期下行影響需求,下游客戶商票兌付不及預期。

      該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級。


    【14:26 美凱龍(601828)2022年一季報點評:自營增速亮眼 業績符合預期】

      5月7日給予美凱龍(601828)強推評級。

      線下渠道優勢穩固,新零售精準帶動門店增量,維持“強推”評級?!拜p資產、重運營、降杠桿”策略下門店數量和出租率明顯提升,以271 商品分層策略實現客流精準投放,并以前段品類為后段品類帶單,提升客單價和連帶率?;诖?該機構維持盈利預測,預計2022-2024 年EPS 分別為0.57/0.64/0.72 元,對應當前股價PE 為9/8/7 倍,參考相對估值法,給予2022 年16 倍PE,給予目標價9.1 元,維持“強推”評級。

      風險提示:渠道拓展不及預期,疫情反復擾動等。

      該股最近6個月獲得機構14次買入評級、2次買入-A的投評級、2次強推評級、2次增持評級、1次跑贏行業評級。


    【14:26 新華保險(601336)2022年一季報點評:個險新單持續承壓 投資表現拖累利潤 業績低于預期】

      5月7日給予新華保險(601336)強推評級。

      投資建議:一季度新華個險新業務延續負增長趨勢,銀保躉交有力支撐公司總保費收入增長;資產端受權益市場震蕩的共性影響及去年同期高基數影響,下滑幅度較大。該機構調整2022-2024 年新華保險BPS 預測為40.82/46.82/52.82元,調整EPS 預測為5.03/5.69/6.51(2022/2023 前值:6.41/7.79 元),基于當前行業面臨的不確定以及公司戰略轉型階段,給予一定風險折價,給予目標價58.07 元,對應0.7 倍PEV,維持“強推”評級。

      風險提示:疫情反復、新業務恢復不及預期、權益市場動蕩、經濟下行壓力加大。

      該股最近6個月獲得機構12次買入評級、9次增持評級、4次優于大市評級、2次中性評級、1次跑贏行業評級、1次強推評級。


    【14:26 齊心集團(002301)2021年報及2022年一季報點評:減值擾動全年業績承壓22Q1業績邊際恢復】

      5月7日給予齊心集團(002301)強推評級。

      風險提示:原材料成本進一步上漲,SaaS云視頻業務不及預期等。

      該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次強推評級、1次增持-A的投評級。


    【14:26 拓荊科技(688072)深度研究報告:半導體薄膜沉積設備龍頭稀缺性凸顯 在手訂單充沛開啟加速成長期】

      5月7日給予拓荊科技(688072)強推評級。

      盈利預測、估值及投資評級。全球半導體設備市場持續高景氣,公司顯著受益于薄膜沉積設備需求增長;充分受益于國產替代機遇,截至2021 年9 月,公司在手訂單超過15 億元(對應合同負債4.45 億元),2022 年一季度末合同負債7.8 億元(YoY+258%,QoQ+60%),采購及訂單規模迅速擴大。該機構預測2022-2024 年公司營業收入分別為15.0/21.9/30.3 億元,結合公司所處百億賽道市場空間、行業平均估值水平,以及更純正的半導體業務結構,給予2022 年15 倍PS,對應目標價為178.1 元,首次覆蓋給予“強推”評級。

      風險提示:中美貿易摩擦加劇;上游零部件供應短缺;下游客戶擴產不及預期。

      該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次優于大市評級、2次增持評級、1次強推評級、1次推薦評級。


    【14:26 中順潔柔(002511)2021年報及2022年一季報點評:電商渠道增速亮眼 22Q1利潤端環比改善】

      5月7日給予中順潔柔(002511)強推評級。

      風險提示:大宗原材料價格上漲;國際海運受阻風險;疫情不確定性風險等。

      該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次增持評級、2次優于大市評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級。


    【14:26 好萊客(603898)2021年報及2022年一季報點評:營收增速表現亮眼 22Q1利潤端略回暖】

      5月7日給予好萊客(603898)強推評級。

      風險提示:宏觀經濟超預期下行影響需求,競爭格局變化,應收兌付風險等。

      該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次推薦評級。


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