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    207股獲買入評級 最新:長江電力

    時間:2022年05月05日 22:15:48 中財網
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    【22:15 長江電力(600900):2021年頂住來水壓力2022Q1扣非業績釋放】

      5月5日給予長江電力(600900)買入評級。

      盈利預測與估值:由于資產注入對價尚未確定,該機構考慮聯合調度增益但暫不考慮資產注入增厚,該機構維持公司2022-2023年歸母凈利潤預測分別為292、308 億元,新增2024 年歸母凈利潤預測為329 億元,對應PE 分別18、17、16 倍,維持“買入”評級。該機構認為公司當前具備戰略性配置價值,除資產注入一次性增厚EPS 外,2021 年起公司分紅政策由絕對金額變為不低于70%,2022 年上游電站蓄水的邊際變化將由負轉正,疊加水風光一體化基地等看點,無論DCF 估值還是相比當前整個可再生能源發電板塊,公司股價均處于低估狀態,未來12 個月目標價30 元/股(資產注入完成后1.5 元/股左右EPS*20 倍估值)。

      風險提示:來水不及預期;資產重組進度及方案不及預期。

      該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次向溪評級、1次跑贏行業評級。


    【22:15 萬潤股份(002643):新材料項目持續推進 業績再創新高】

      5月5日給予萬潤股份(002643)買入評級。

      投資建議:
      由于原材料價格波動、外部環境變化以及公司產品結構調整,公司利潤率略有調整,該機構上調之前盈利預測,預計2022-2024 年營業收入分別為54.63/63.21/74.20 億元( 此前預測2022-2023 年營業收入分別為48.01/51.91 億元),同比+25.3%/15.7%/17.4%,歸母凈利潤分別為8.92/10.71/12.61 億元(此前預測2022-2023 年歸母凈利潤分別為8.67/10.25 億元),同比+42.4%/20.1%/17.7%,EPS 分別為0.96/1.15/1.36 元。對應2022 年4 月29 日收盤價17.85 元,PE 分別為19/16/13 倍。公司未來新建設項目將陸續落地,該機構看好公司成長性,維持“買入”評級。

      風險提示:
      該股最近6個月獲得機構19次買入評級、3次買入-A投資評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


    【21:56 古井貢酒(000596):聚焦次高端立足全國化 兩翼齊飛保持高增長】

      5月5日給予古井貢酒(000596)買入評級。

      投資建議:該機構認為白酒行業高端化、次高端化趨勢明顯,白酒行業進一步向規?;^部企業集中,在 “馬太效應”下,古井貢酒聚焦“全國化、次高端”,在“三通工程”和“戰略5.0”下,大力招商布局,古20/16 帶動高端化、次高端化量價齊升,雙品牌年份原漿、黃鶴樓帶動整體毛利率攀升,多方布局下雙百億目標可期。全國化進程加碼加力,主推年份原漿系列,線上線下渠道融合發展,數字化建設持續推進,雙品牌聯動運營,雙百億目標實現指日可待?;诠咎幱诟咚僭鲩L階段,該機構調整盈利預測,上調2022-2023 營業收入(145/167 億元)至154/176 億元,歸母凈利潤(257/302 億元)至282/313 億元,維持買入評級。

      風險提示:宏觀經濟下滑,食品安全風險,市場擴張不達預期,競品加大市場投入加劇競爭,疫情反復影響消費等。

      該股最近6個月獲得機構24次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次買入評評級、3次強推評級、2次審慎增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次“推薦”投資評級、1次“買入“評級、1次買入-A評級。


    【21:56 海利得(002206):業績亮眼 新材料布局成長可期】

      5月5日給予海利得(002206)買入評級。

      風險因素:國際油價大幅波動、宏觀經濟劇烈波動、公司新增產能建設進度不及預期、反射膜市場需求不及預期、貿易摩擦加劇。

      投資建議:公司主營產品景氣度提升,新增產能逐步釋放,新材料布局驅動業績增長。該機構認為公司新材料業務成長潛力充足,堅定看好其長期發展,但考慮到原材料漲價趨勢,調整2022-2023 年歸母凈利潤預測為7.10/8.26 億元(原預測為7.11/8.41 億元),新增2024 年歸母凈利潤預測為9.18 億元,對應2022-2024 年EPS 為0.58/0.68/0.75 元。參考光伏行業指數與輪胎行業指數2022 年20、19 倍PE,維持公司目標價10 元,對應2022 年估值17 倍,維持“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次優于大市評級、1次增持評級。


    【21:50 華利集團(300979):基于社會責任報告分析華利集團競爭優勢】

      5月5日給予華利集團(300979)買入評級。

      盈利預測與投資評級。公司作為全球運動鞋制造龍頭,協同供應商與合作伙伴,持續擔當社會責任,在品質管理、節能減排、環境保護、循環經濟等方面基本領先主要競爭對手。未來公司將繼續強化在成本控制、研發創新、效率提升、客戶服務等方面的領先優勢,提升客戶訂單粘性、推動收入持續增長。該機構維持2022-2024 年公司收入預測為214.34/257.81/292.05 億元,同增22.69%/20.28%/13.28%,歸母凈利潤為34.74/41.50/46.34 億元,同增25.50%/19.46%/11.67%。該機構看好運動鞋服賽道長期成長性,公司行業優勢地位明顯、業績成長確定性強,長期發展空間大,維持“買入”評級。

      風險因素:生產區域較為集中、勞動力成本上升、越南新冠肺炎疫情擴散等。

      該股最近6個月獲得機構60次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級、1次“增持”的投評級。


    【21:50 赤峰黃金(600988):業績不及預期 短期黃金生產成本較高】

      5月5日給予赤峰黃金(600988)買入評級。

      公司是成長型黃金企業,由買入評級下調為增持評級。俄烏沖突、歐洲能源危機等加劇滯脹,黃金價格有望持續上漲,公司聚焦黃金業務,國內礦山技改+海外礦山收購,黃金產量快速提升。因黃金生產成本較高,下調22-23 年盈利預測,新增24 年盈利預測,預計2022-2024 年歸母凈利潤分別為12.9/17.8/24.7 億元(22-23 年原預測為16.2/22.1 億元),對應PE 分別為24/17/12x,下調買入評級為增持評級。

      風險提示:黃金價格下跌,項目建設不及預期,疫情影響礦山開工
      該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。


    【21:50 晶澳科技(002459):規模擴張盈利提升 “一體兩翼”打造光伏龍頭】

      5月5日給予晶澳科技(002459)買入評級。

      盈利預測與投資評級:該機構預計公司2022-2024 年營收分別是663.87、768.70、989.42 億元,同比增長60.7%、15.8%、28.7%;歸母凈利潤分別是41.81、60.61、79.11 億元,同比增長105.1%、44.9%和30.5%。

      風險因素:光伏產品價格下滑風險;新增裝機不及預期風險;公司產能擴張不及預期風險。

      該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次推薦評級、1次增持評級。


    【21:50 科大訊飛(002230):“平臺+賽道”深耕下游應用場景 AI2.0戰略聚焦規?;涞亍?/strong>

      5月5日給予科大訊飛(002230)買入評級。

      盈利預測和投資建議:預計2022/2023/2024 年歸母凈利潤分別19.7/31.5/40.7 億元,EPS 分別為0.85/1.35/1.75 元,對應PE 分別為44x/27x/21x。科大訊飛是國內AI 技術應用領域的頭部廠商,通過AI+教育、AI+辦公、AI+醫療、AI+智慧城市、AI+汽車等方式深耕下游,提供解決產品技術及解決方案。在教育領域、辦公等應用場景下的市場份額領先。國內外均缺少業務布局與科大訊飛完全一致的公司,該機構選取在AI 領域的商湯、格林深瞳、創新奇智,以及行業地位相似的用友網絡、金山辦公、廣聯達作為可比公司??紤]商湯、格林深瞳、創新奇智目前尚未實現盈利,暫不計算其PE,其他三家可比公司22 年平均PE 為63 倍。科大訊飛在AI 應用領域的龍頭屬性較強且有較高的壁壘,給予公司22 年60 倍PE,對應合理價值為51 元/股,給予“買入”評級。

      風險因素:C 端布局不及預期;市場競爭加??;省外市場拓展緩慢的風險;人才流失的風險;行業政策監管風險;
      該股最近6個月獲得機構24次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、1次審慎增持評級、1次買入-A的投評級、1次增持評評級。


    【21:50 格力電器(000651):渠道改革深化 高股息價值凸顯】

      5月5日給予格力電器(000651)買入評級。

      風險因素:渠道改革進度不及預期;原材料價格上漲加劇成本壓力;市場需求復蘇不及預期。

      投資建議:公司渠道改革步入深水區,積極探索新零售模式,預計隨著渠道改革的持續推進,公司經營效率將逐步提高,有效降低渠道加價率,增強產品終端競爭力。此外,公司維持高分紅政策,在手現金充沛,長期配置價值凸顯。

      該股最近6個月獲得機構12次買入評級、2次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業評評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次推薦評評級、1次優于大市評級、1次增持評級。


    【21:50 傳智教育(003032):春招開局良好 關注Q2疫情態勢】

      5月5日給予傳智教育(003032)買入評級。

      盈利預測和投資評級:該機構調整公司2022-2024 年歸母凈利潤至1.3/1.5/1.8 億元,對應EPS 為0.31/0.38/0.45 元,對應PE 為43/35/30X。疫情的反復影響了公司的業績復蘇節奏,但公司課程研發+雙元培訓+高就業率的核心競爭力,以及在IT 培訓領域的品牌和口碑沉淀并未改變,在手現金充裕,未來有望通過并購或自建方式舉辦IT 學歷教育。政策面,新修訂的《職業教育法》于5 月1 日起實施,體現國家對職教的高度重視?;谝陨?,維持“買入”評級。

      風險提示:公共衛生事件風險、宏觀經濟風險、行業競爭加劇風險、控股股東相關風險、核心人員流失風險、擴張進度不達預期風險、盈利能力不達預期風險、政策風險、IT 行業需求下降風險等。

      該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級、1次審慎增持評級。


    【21:45 長海股份(300196):擴規模+降成本 “十四五”期間公司競爭力將持續提升】

      5月5日給予長海股份(300196)買入評級。

      盈利預測、估值與評級:該機構看好長海股份“十四五”期間產能持續擴張和成本下降所帶來的盈利水平提升、行業競爭力提升,公司或將成為玻纖行業下一輪周期中盈利彈性最大的企業??紤]到玻纖行業景氣度韌性超預期,該機構上調公司2022-2023 年EPS 預測至1.77 元(+16%)、2.07 元(+21%),新增公司2024年EPS 預測2.57 元?,F價對應公司22 年動態市盈率9x,維持“買入”評級。

      風險提示:玻纖及制品下游需求下滑風險;原材料成本上升風險;海運費價格上升風險;匯率波動導致匯兌損失風險;國內新增產能建設進度不及預期風險。

      該股最近6個月獲得機構14次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次增持評評級。


    【21:45 青云科技(688316):短期投入導致虧損增大 22年毛利率有改善趨勢】

      5月5日給予青云科技(688316)買入評級。

      投資建議:
      該機構調整此前盈利預測,預計公司2022-2024 年收入為5.52/7.21/9.34 億元(原2022/2023 年預測8.27/11.57 億元),歸母凈利潤為-2.23/-2.02/-1.90億元(原2022/2023 年預測-1.97/-0.70 億元)??紤]到公司2021 業績不及預期,盈利預測與此前有所下調,由“買入”評級下調為“增持”評級。

      風險提示:1)云計算行業競爭激烈;2)持續研發和銷售投入,公司數年內或將保持虧損狀態;3)受疫情等不確定性因素影響,可能導致收入不及預期;4)容器產品商業化落地不及預期等
      該股最近6個月獲得機構3次買入評級。


    【21:45 新鋼股份(600782):一季報利潤“開門紅” 降本增效與硅鋼布局成增長雙引擎】

      5月5日給予新鋼股份(600782)買入評級。

      風險因素:局部地區疫情出現反復;政策落地不及預期;出口關稅政策調整。

      投資建議:綜合考慮今年鋼鐵行業利潤波動以及公司后期有望降本增效等因素,該機構調整公司2022/23/24 年EPS預測至1.50/1.40/1.51元(原預測為2.13/2.03/-元),當前股價對應PE 7.0/7.5/6.9 倍。參照南鋼股份、鞍鋼股份、寶鋼股份等可比公司當前2022 年PE 估值為5-8 倍,并考慮到公司高端產品的占比和毛利有望持續提升,結合今年市場整體情況,給予公司2022 年7 倍PE,對應未來一年的合理目標市值為334 億元,對應目標價10.5 元,維持“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。


    【21:45 愛旭股份(600732):電池盈利觸底修復 新技術產業化加速】

      5月5日給予愛旭股份(600732)買入評級。

      風險因素:光伏裝機低于預期,原材料成本持續上行,新技術量產推廣不及預期,疫情反復影響超預期等。

      投資建議:基于公司財報,并考慮硅料價格上漲超預期,該機構下調公司2022/23年凈利潤預測至12.4/20.0 億元(原預測值為17.4/21.6 億元),新增2024 年凈利潤預測為27.9 億元,對應EPS 預測分別為0.61/0.97/1.37 元,現價對應PE 為22/14/10 倍;基于可比公司(通威股份、鈞達股份、隆基股份)2022 年平均PE 約26 倍,給予公司2022 年目標價16.00 元,維持“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構4次買入評級。


    【21:45 繼峰股份(603997):Q1業績承壓 靜待行業恢復】

      5月5日給予繼峰股份(603997)買入評級。

      風險因素:下游客戶銷量下行;德國繼峰減虧不及預期;格拉默整合不及預期。

      投資建議:公司1Q22 業績承壓,主要系缺芯、原材料漲價等負面因素影響。

      該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次增持評評級。


    【21:45 華恒生物(688639):氨基酸大幅度放量 業績符合預期】

      5月5日給予華恒生物(688639)買入評級。

      盈利預測與估值:預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為2.65、3.49、4.78 億元,對應PE 分別為38.2X、29.0X、21.2X,給予“買入”評級。

      風險提示::
      該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次增持評級、2次“買入”的投評級、1次增持-A投資評級。


    【21:40 合盛硅業(603260):硅業景氣上行 龍頭量價齊升】

      5月5日給予合盛硅業(603260)買入評級。

      盈利預測與投資建議:由于公司新增新疆硅業新材料煤電硅一體化項目二期年產20 萬噸硅氧烷及下游深加工項目、東部合盛煤電硅一體化項目二期年產 40 萬噸工業硅項目及新疆硅業新材料煤電硅一體化項目三期年產20 萬噸硅氧烷及下游深加工項目,該機構略微上調盈利預測,預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為94.28 億元(原為93.94 億元)、100.03 億元(原為99.31 億元)、102.48 億元(新增),EPS 分別為8.78 元、9.31 元、9.54 元。該機構選取了同為硅領域的新安股份、硅寶科技、興發集團為可比公司,可比公司在2022 年、2023 年和2024 年的平均PE 為9.99 倍、8.30 倍和6.99 倍(對應2022 年5 月5 日收盤價),當前股價對應公司在2022 年、2023 年和2024 年的PE 分別為9.07 倍、8.55 倍和8.35 倍,維持“買入”評級。

      風險提示:下游需求不及預期風險;新建項目不及預期風險;所依據的數據信息滯后風險;第三方數據因其獲取方式、處理方法等引起的可信性風險。

      該股最近6個月獲得機構7次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A投資評級。


    【21:40 福斯特(603806):膠膜成本、售價錯配導致毛利率承壓 預計Q2翻轉】

      5月5日給予福斯特(603806)買入評級。

      投資建議:公司是光伏膠膜行業龍頭,市占率常年穩定在60%左右,背板、感光干膜等新產品也快速增長,預計公司2022-2024年歸母凈利潤分別為25.7、34.1、44.9 億元,對應4 月29 日收盤價的市盈率分別為48、36.2、27.5 倍,維持“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構13次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次“推薦”投資評級、1次持有評級。


    【21:40 永輝超市(601933):商超龍頭經營改善明顯 持續全國擴張布局】

      5月5日給予永輝超市(601933)買入評級。

      風險提示:門店拓展不及預期;超市到家業務不及預期;外部業態沖擊加大投資建議:公司作為全國化經營的商超龍頭,擁有領先的品牌認知度、生鮮供應鏈能力及全渠道運營能力,在社區團購等外部業態沖擊減弱、公司自身的經營調整到位下,看好公司全年經營修復能力。新增公司2022-2024 年歸母凈利潤預測為8.21 億元/12.33 億元/15.52 億元,對應EPS 分別為0.09元/0.14 元/0.17 元/股,對應PE 分別為52x/35x/28x,維持“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構5次增持評級、4次買入評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次推薦評級。


    【21:40 南鋼股份(600282):年度利潤創歷史最高水平 后期關注焦炭項目和先進材料兩大增量點】

      5月5日給予南鋼股份(600282)買入評級。

      風險因素:局部地區疫情出現反復;政策落地不及預期;出口關稅政策調整。

      投資建議:綜合考慮今年鋼鐵行業利潤波動以及公司焦炭項目的投產釋放,該機構調整公司2022/23/24 年EPS 預測至0.80/0.85/0.94 元(原預測為0.96/0.94/-元),當前股價對應PE 7/6.6/6.0 倍。參照新鋼股份、鞍鋼股份、寶鋼股份等可比公司當前2022 年PE 估值為5-8 倍(基于wind 一致預期),并考慮到公司高端產品的占比和毛利有望持續提升,結合今年市場整體情況,給予公司2022年7 倍PE,對應未來一年的合理目標市值為346 億元,對應目標價5.6 元,維持“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次審慎推薦-A評級、1次增持評級、1次謹慎推薦評級。



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